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通信行业周报:运营商进入存量博弈,政府将推进电信市场开放,鼓励民营资本进军电信基础服务

发布时间:2017-01-23    研究机构:华创证券

投资要点

(一)、行业观点:传统运营商进入存量博弈,未来政府推进电信市场开放,鼓励民营资本进军电信基础服务业。

三大运营商陆续发布2016年运营数据,不管是移动端用户还是固网用户,都进入了存量博弈的阶段。《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》的提出将为万亿电信市场向民营企业开放指引了方向,利好过去围绕运营商开展通信服务的公司:二六三(002467)、梦网荣信、高升控股、鹏博士等。

(二)、本周新增重点推荐:高升控股和茂业通信。

1、高升控股:下一个受益于流量成长最确定的行业龙头。

2、茂业通信:股权转让落地,黑马由黑变白的过程,业绩逐步释放。

(三)、2017年通信行业:成长和产业趋势齐飞。

1、业绩成长:跟随流量这条主线。

(1)云计算: IDC:高升控股、华星创业。

CDN:网宿科技、高升控股。

云通讯:梦网荣信、二六三、茂业通信。

(2)光通信: 光器件:光迅科技、新易盛、中际装备。

主设备:烽火通信、中兴通讯。

(3)专网。

海能达。

2、技术升级带来的产业趋势。

(1)物联网: NB-IOT(窄带低速物联网):宜通世纪、东信和平、金卡股份、三川智慧、永鼎股份。

LTE-V(车联网):高鸿股份。

军方物联网:奥维通信。

(2)5G 的高频: 毫米波天线:通宇通讯、摩比发展。

滤波器:麦捷科技。

小基站:超讯通信、邦讯技术、京信通信。

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