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二六三调研快报:沉淀于服务,蓄势而待发

发布时间:2012-07-05    研究机构:东兴证券

结论:公司目前三块业务除增值通信短期可能提升不多甚至有稍许下滑外,其他业务均蒸蒸日上。将上海瀚平以及iTalk的业绩合并报表后,公司2012年的净利润有望超过1亿,增长率超过40%,而2013年的利润较2012年将产生翻倍,预计公司2012-2014年EPS分别为0.43元、0.86元和1.12元,对应PE分别为30倍、15倍和12倍,首次给予公司“推荐”的投资评级。我们将持续关注允许民资进入电信业的政策对于公司是否将产生实质性的有利影响,日后如有必要将提高评级。

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