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二六三:移动转售打开成长空间,未来需看并购整合效果

发布时间:2013-04-26    研究机构:山西证券

盈利预测及投资建议。移动通信转售业务细则即将出台对公司构成利好,但具体落到业绩及发展上来还要看实际的业务创新能力,我们看好公司的发展潜力,同时认为,并购公司的海外互联网综合服务运营经验可能会对今后移动转售业务的开展有所裨益。但也提醒应当密切关注公司未来实际的业务拓展和整合效果。因此,我们给予公司“增持”评级,预计2013~2014年公司EPS为0.60和0.70,风险提示:移动转售业务推进不力、并购公司整合效果不达预期。

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