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二六三:助力乐语发布“妙国际卡”,个人境外漫游业务发展提速

发布时间:2016-06-16    研究机构:中投证券

继续维持“强烈推荐”评级。目前我国出境旅游和跨境商务需求旺盛,与乐语等渠道商的合作也将进一步拓宽公司的业务模式。我们认为公司作为个人出国漫游服务的行业领导者,市场前景和整体实力被大幅低估了。伴随市场需求加快和商业模式的不断打开,公司的个人通信业务有望迎来快速发展。预计16-18年公司EPS为0.21,0.27和0.39元,对应16-18年的PE分别为67.82x,52.67x和36.34x。给予16年90倍PE,目标价18.90。

风险提示:业务发展低于预期,市场竞争超预期

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